Prenez le temps d'un check-up financier

Micro-sponsor de notre grand événement The One, Anne-Carole Pyard est agent Axa Prévoyance et Patrimoine. Découvrez son offre d'accompagnement.

Vous accordez du temps et de l’argent pour le bien-être et la santé de vos proches ? Mais à quand remonte votre dernier check-up financier pour ce qui VOUS concerne ?

Comme un check-up médical, celui-ci est précis, factuel et exhaustif. Il aborde toutes les situations de vie auxquelles nous pouvons être confrontées, dans les projets de vie comme dans les épreuves.

Anne-Carole Pyard, agent Axa Prévoyance et Patrimoine, réalise pour les personnes et entreprises un bilan social et patrimonial GRATUIT.

Vous en sortirez sachantes, confortées dans vos choix ou mieux en contrôle de votre santé financière.

Quelques exemples des sujets abordés ?

• Avez-vous déployé toutes les mesures qui s’offrent à vous pour diminuer votre pression fiscale, aujourd’hui et demain ?

• Savez-vous à l’€ près comment vous seriez indemnisée si vous étiez en arrêt de travail, ou pire, en situation d’invalidité ? Et surtout, ce niveau vous permettrait-il de faire face à vos charges et maintenir votre train de vie ?

• Savez-vous combien vous toucherez à la retraite, et comment vous pouvez faire des économies d’impôt conséquentes en bâtissant votre propre plan d’épargne retraite individuel ? (NB : note aux salariées d’entre vous, un PERCO ne permet entre autres jamais d’atteindre le plafond fiscal)

• Savez-vous que vous pouvez maintenant à tout moment changer d’assurance emprunteur ? C’est la façon de passer sous le fameux taux d’usure pour emprunter, ou faire potentiellement des économies.

• Si vous aviez un accident ce soir en rentrant chez vous, vos héritiers seraient-ils en mesure de faire face aux charges financières qui se présenteraient à eux, sans devoir rogner sur le patrimoine que vous auriez construit ?

Et spéciale dédicace pour les entrepreneures parmi vous :

• êtes-vous certaine que votre statut juridique est socialement et fiscalement optimisé ?

• avez-vous sécurisé la pérennité de votre entreprise, rassuré vos investisseurs le cas échéant s’il vous arrive un pépin ?

• si vous avez des associé.e.s, vous êtes-vous sécurisés mutuellement ?

Et la liste n’est pas exhaustive...

Concrètement, ce bilan se réalise en 2 RV(2*1h), et Anne-Carole le réalisera avec vous et vous aidera à révéler des opportunités pour une meilleure santé financière😎

Anne-Carole Pyard

06 12 44 45 41

agencea2p.annecarole.pyard@axa.fr